home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Business Master (3rd Edition) / The Business Master (3rd Edition).iso / files / spreotus / 123invst / ti.doc < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1991-06-01  |  11.1 KB  |  239 lines
  1.  
  2.                               Total Investor
  3.                               --------------
  4.                       Your Complete Market Advisor
  5.     Overview
  6.     --------
  7.          Total Investor is an integrated portfolio management and technical
  8.     analysis  tool  which  uses the Lotus 1-2-3 (Version 2.00 and greater),
  9.     Symphony,  and Quattro Pro environments.  The program can  be  used  to
  10.     keep  track  of  securities  and transactions,  chart stocks,  and make
  11.     trading decisions based on  technical  indicators.   With  just  a  few
  12.     keystrokes,  the information you need is displayed on the screen.  With
  13.     Total Investor,  there is no need to quit one package and load another.
  14.     In  the  past,  this combination of features required separate and more
  15.     expensive programs.  
  16.  
  17.          All of these powerful capabilities of Total Investor are  accessed
  18.     through a menu driven command structure.  You are not required to learn
  19.     a  new  programming language or understand the intricacies of the Lotus
  20.     spreadsheet environment.  Every function needed to monitor a portfolio,
  21.     chart,  and analyze securities can be implemented with the simple touch
  22.     of a key.  The menu commands are named after the terms of investing and
  23.     not in arcane computer jargon.  
  24.  
  25.          Both  versions  of  Total Investor can maintain current quotes for
  26.     your portfolio and historical quotes  for  charting  and  analysis.   A
  27.     manual  data  entry mode is supported so that price and volume data can
  28.     be entered directly from a newspaper's  financial  section.   With  the
  29.     Symphony  version,  downloading  quotes  or  historical  data  is  done
  30.     automatically through the use of a modem linked  with  Dow  Jones  News
  31.     Retrieval.   Data  Link  templates for Total Investor for 1-2-3 are now
  32.     available for Compuserve, Dow Jones News/Retrieval,  and the FNN Signal
  33.     quote  receiver.   These  templates  allow  you  to  easily  keep  your
  34.     portfolio and charts updated.  All of the historical data is stored  in
  35.     Lotus compatible files should you wish to do analysis on your own using
  36.     Symphony or 1-2-3.  
  37.  
  38.          The   windowed   environment  of  Total  Investor  allows  maximum
  39.     flexibility for viewing data.  Indicators  and  charts  can  be  viewed
  40.     either  individually  or  simultaneously.  Seeing both at the same time
  41.     allows better correlation of  the  action  of  an  indicator  to  price
  42.     trends.   A  zoom function is supported that displays the last few days
  43.     of trading with finer resolution.  
  44.  
  45.     Portfolio Management 
  46.     --------------------
  47.          When  Total  Investor starts up,  the portfolio area is displayed.
  48.     The program keeps track of all your security data including: 
  49.  
  50.                             Description  
  51.                             Date of Purchase  
  52.                             Purchase Cost  
  53.                             Current Price 
  54.                             Gain 
  55.                             Symbol 
  56.                             Commission 
  57.  
  58.          A summary of the portfolio is shown in the Totals  Window  on  the
  59.     same  display.   Any  time  a portfolio is updated with new prices or a
  60.     transaction is made the net change is displayed in the  Totals  window.
  61.     The  price  of  the  Dow Jones Industrial Average and any change in its
  62.  
  63.                                       -1-
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.     value since the last update is given as a comparative measure.  Year to
  70.     date commissions are also shown as a means to track brokerage costs.  
  71.  
  72.          Powerful editing capabilities allow you to enter,  modify,  split,
  73.     short,  or  sell  any  position.   Securities  that  can be held in the
  74.     portfolio include  stocks,  bonds,  options,  mutual  funds,  and  U.S.
  75.     Treasury   issues.   Total  Investor  will  also  track  capital  gains
  76.     throughout the year.  These gains can be sorted into long term or short
  77.     term with a holding period that can be varied.  
  78.  
  79.          The  report  features  of  Total Investor provide useful tools for
  80.     portfolio management.  The database function of Lotus is used  to  sort
  81.     the securities.  The portfolio can be sorted by date, amount, number of
  82.     shares  or  whatever factor the program tracks.  The allocation between
  83.     securities  and  cash  can  also  be  displayed  graphically.   Another
  84.     capability  of  Total  Investor  allows  you  to plot the value of your
  85.     portfolio over the security historical data  range  stored.   This  can
  86.     then  be  compared  against the Dow Jones Industrial Average to display
  87.     the relative strength of your combined holdings.  
  88.  
  89.     Charts and Indicators 
  90.     ---------------------
  91.  
  92.          The  technical  analysis  functions of Total Investor offer a wide
  93.     range of tools to aid the investor in decision making.  The five  major
  94.     categories  of  tools  include  charts,   volume  indicators,  relative
  95.     strength,  moving averages,  and oscillators.  Each  indicator  can  be
  96.     displayed  separately  or  with  the  stock to aid analysis.  Indicator
  97.     graphs can also be stored  for  later  printing  using  the  Printgraph
  98.     function  of  Lotus.   The individual indicators covered by the program
  99.     include: 
  100.  
  101.               Charts- Plot Price, Volume, last year or zoom . 
  102.  
  103.               Volume- Accumulation, Cashflow,On Balance, Positive,
  104.               Negative, and Ease of Movement 
  105.  
  106.               Relative Strength- Stock vs DJIA or other issues,  Wilder
  107.               RSI
  108.  
  109.               Moving Averages- Simple or Exponential 
  110.  
  111.               Oscillators- Momentum, user selectable with smoothing 
  112.  
  113.               Statistics- Overview security performance 
  114.  
  115.          The  Total  Investor  manual  explains  how  these  indicators are
  116.     derived and their use.  A section of the  manual  called  "Using  Total
  117.     Investor"   describes   a  trading  method  which  uses  a  synergistic
  118.     combination of these indicators.  A complete bibliography is given  for
  119.     additional reading.  
  120.  
  121.                           Total Investor Data Links
  122.                           -------------------------
  123.          HFS Data Links automate the updating process  for  the  portfolios
  124.     and historical quote files of Total Investor.  This relieves you of the
  125.     tedium  of manual data entry.  Data links are available for Compuserve,
  126.     FNN Signal,  and Dow Jones  News/Retrieval. 
  127.  
  128.                                       -2-
  129.  
  130.  
  131.  
  132.          FNN Signal is a data service that uses a receiver to obtain quotes
  133.     which are transmitted by a local FM radio station or by satellite.  The
  134.     Signal Data Link is a 1-2-3 template that interfaces  with  the  Signal
  135.     receiver  to update Total Investor portfolios and HQFILES.  This a very
  136.     low cost way to keep an extensive  security  database  .   End  of  day
  137.     service  currently  costs  $65  per  month  for  an unlimited number of
  138.     quotes.  Please note,  the FNN Linc program  that  ties  1-2-3  to  the
  139.     receiver via RS-232 will not operate with Quattro Pro.  
  140.  
  141.          The   Compuserve   and  DJN/R  Data  Links  require  a  modem  and
  142.     communication software such as Procomm to  capture  quotes  from  these
  143.     data  services  in  ASCII  files.   Both historical and current data is
  144.     available from these  sources.   The  data  link  templates  will  then
  145.     process  this  ASCII data to update the portfolios and HQFILES of Total
  146.     Investor. 
  147.  
  148.          The Compuserve Data Link can  generate  a  batch  file,  called  a
  149.     TICFILE,  that  is  used  to  automatically  query  Compuserve for each
  150.     security in a Total Investor portfolio.  This TICFILE  is  uploaded  to
  151.     Compuserve  which  will then create a ASCII PRN file filled with quotes
  152.     for you to download.  The QQUOTE database of  Compuserve  is  used  for
  153.     current  quotes while the PRICE database is used for historical quotes.
  154.     Per quote charges of $.01 per current quote  and  $.05  per  historical
  155.     quote apply in addition to online charges.  
  156.  
  157.          The DJN/R Data Link can generate script  files  for  Procomm  that
  158.     will  automate  the  data  retrieval function.  These script files will
  159.     automatically query the database and capture the session  in  an  ASCII
  160.     file.   The  //CQE database of DJN/R is used for current quotes and the
  161.     //HQ database is used for historical data.  The //HQ  database  carries
  162.     approximately 1 year of data on preferred and common stocks,  warrants,
  163.     and rights.  Only online charges apply  to  these  databases,  not  per
  164.     quote charges.  
  165.  
  166.          Data Link  templates  are  provided  with  on-disk  documentation.
  167.     Detailed  instructions  and  a  tutorial  are included.    
  168.  
  169.      If You Wish To Order 
  170.     --------------------
  171.          Total Investor is  a  powerful  yet  economical  tool  to  use  in
  172.     managing  your  financial  assets.  Use the order form on the following
  173.     page if you wish to purchase Total Investor.  
  174.  
  175.  
  176.                                       -3- 
  177.  
  178.  
  179.  
  180.                               ORDERING INFORMATION
  181.                               --------------------
  182.     Please use this form when placing an order. 
  183.  
  184.     Remit to:               Hughes Financial Services            
  185.                                   P.O. Box 1244
  186.                              Nashua, N.H. 03061-1244
  187.    Please send :
  188.  
  189.    Quantity                                 
  190.    --------
  191.  
  192.     ____ Total Investor Package (1-2-3 Version)......@ $ 45.00 ea  $ ______
  193.             (Includes Registration/Program/Printed Manual/Stocks)
  194.             
  195.     ____ Total Investor Package (Symphony Version).. @ $ 50.00 ea  $ ______
  196.             (Includes Registration/Program/Stocks )
  197.  
  198.     ____ Compuserve Data Link (1-2-3 Version)........@ $ 25.00 ea  $ ______
  199.                        
  200.     ____ Dow Jones News/Retrieval Data Link .........@ $ 35.00 ea  $ ______
  201.  
  202.     ____ Signal Data Link (1-2-3 Version)............@ $ 45.00 ea  $ ______
  203.            
  204.     Indicate Method of Payment
  205.  
  206.       Check or Money Order (Shipping is Free)
  207.       C.O.D (Shipping is $4)                              Shipping $ ______                                   
  208.     
  209.                                                              Total $ ______      
  210.  
  211.     A $10 dollar non refundable deposit is required for C.O.D. purchases
  212.     No C.O.D. on $10 shareware programs  
  213.  
  214.       Name: ____________________________________________________________
  215.  
  216.    Company: ____________________________________________________________
  217.  
  218.    Address: ____________________________________________________________
  219.  
  220.           : ____________________________________________________________
  221.  
  222.    Day Phone: _________________________ Eve: ___________________________
  223.  
  224.    Lotus Version Used ___________________ Disk Format  3 1/2    5 1/4
  225.  
  226.    Where did you find this package _____________________________________
  227.    
  228.    Comments_____________________________________________________________
  229.  
  230.    _____________________________________________________________________
  231.  
  232.         Thank you for your order and your support of Total Investor             
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.  
  238.  
  239.